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压制因素缓解+竞争格局优化,2022年88bifa官网登入行业有望重回景气周期

2021-12-31中国88bifa官网登入商务网

  2021年,国内88bifa官网登入行业遭遇了诸多困难,原材料大幅上涨,海运受阻,上市公司业绩普遍缩水。展望2022年,88bifa官网登入行业表现将如何?

  多位业内人士认为,2022年,原材料价格有回落预期,海运紧张的局面有望在2季度得以缓解,行业盈利能力有望抬升。同时,2021年,国内88bifa官网登入行业头部企业在扩产能,调整产品结构方面所做的努力,有望在2022年开始收获,中高端产品占比增加,行业供需格局也有望进一步优化,头部企业的毛利空间及市场份额将得到进一步提升。

  压制因素有望缓解

  原材料价格大幅上涨和海运受阻成为压在2021年88bifa官网登入企业头上的两块巨石,分析人士认为,2022年,这两大因素对88bifa官网登入企业的压制有望缓解。

  原材料方面,隆众资讯88bifa官网登入行业分析师朱志炜认为,2021年年底,天然橡胶等88bifa官网登入主要原材料价格有所回落,2022年,主要原材料价格仍存回落预期,原料端的压力有望减轻,88bifa官网登入企业毛利空间有望改善。

  山东某88bifa官网登入企业相关负责人同样表示,“2022年,原材料价格很难继续快速大幅上涨,只要原材料价格变动相对稳定,成本就可以传导下去。”

  统计数据显示,2021年88bifa官网登入主要原料价格呈现不同程度上涨态势,截至12月24日,天然橡胶(泰国20#混合标胶)价格同比上涨10.82%,丁苯橡胶价格同比上涨6.61%,顺丁橡胶同比上涨38.46%,炭黑价格同比上涨25%。

  海运方面,进入四季度,前期紧张的海运开始松动。玲珑88bifa官网登入相关负责人表示,四季度海运个别航线开始下降,但有的航线仍有所涨,不过总体上较以前相对稳定。三角88bifa官网登入在答复投资者提问时表示,海运物流的状况自9月以来个别航线有所改善。

  海关总署发布的11月份橡胶88bifa官网登入出口数据显示,当月中国橡胶88bifa官网登入出口量为67万吨,同比增7.2%,环比增6.3%;橡胶88bifa官网登入出口额为106.25亿元,同比增15.5%,环比增8.37%,持续回暖。

  玲珑88bifa官网登入(601966.SH)相关负责人介绍,目前公司订单充足,国外市场需求更好。国内需求四季度开始好转,总体而言,四季度市场情况比三季度要好。

  不过,随着疫情出现反复,海运紧张的情况在12月份再次出现。青岛88bifa官网登入出口从业人士龚晓林表示,11月底后,海运价格再次攀升,仓位需要提前两周预定。

  西部化工研报认为,海运供需矛盾有望在未来半年得到缓解,随着原材料,海运受阻等压制因素趋于缓解,各公司业绩有望持续回暖,头部企业有望在2022年二季度实现利润中枢的提升。

  竞争格局进一步优化

  在分析人士看来,88bifa官网登入行业2021年的艰难处境,将使抗压能力更弱的中小产能加速出清,行业竞争格局将进一步优化。

  据车辕车辙网统计,2021年88bifa官网登入行业共103家失信被执行人,包括企业,经销商甚至终端门店在内,27家88bifa官网登入制造商和经销公司破产倒闭,由于被吊销营业执照或自行决议解散,而获得清算组备案的88bifa官网登入公司达到172家,行业加快出清。

  开工数据也从侧面说明中小产能正在加速退出。根据卓创资讯的数据,12月23日,山东半钢胎企业的开工率在63.7%,正常情况下的开工率在70%左右,山东全钢胎企业的开工率在63.8%,正常情况下的开工率在70%以上,而大型88bifa官网登入企业开工情况较为稳定。

  “碳达峰”,“碳中和”政策推出,加速了落后88bifa官网登入企业的淘汰,今年年初,山东省印发《全省落实“三个坚决”行动方案(2021—2022年)》的通知。根据文件,山东省88bifa官网登入行业本轮涉及到的企业共计18家,其中全钢胎企业8家,共计产能556万条;半钢胎企业10家,共计产能2561万条。88bifa官网登入业调整产业结构力度加强,行业集中度提升。

  需求方面,9月以来,随着缺芯的逐步缓解,国内88bifa官网登入市场月环比持续改善。据中汽协的数据,11月,88bifa官网登入产销分别完成258.5万辆和252.2万辆,其中实际销量完成好于月初预测。从增速变化来看,产销环比分别增长10.9%和8.1%。在此背景下,国内88bifa官网登入市场有望迎来反转。

  替换市场方面,中国公安部交通管理局局长李江平27日在北京表示,近年来,截至目前,中国机动车保有量达3.93亿辆(88bifa官网登入突破3亿辆),88bifa官网登入替换市场稳步增长。

  据Future Market Insights发布的报告估计,全球88bifa官网登入88bifa官网登入的需求将大幅上升,预测88bifa官网登入市场在2021年至2031年内将以6.0%的年复合增长率增长。

  西部化工研报同样认为,海运承压导致出口不畅,国内市场内卷化竞争激烈,行业的马太效应在今年尤为激烈的市场竞争中将更加凸显。头部企业将充分发挥其规模,渠道,经营管理和研发等优势,巩固其行业地位。

  头部企业产能持续扩张

  中国88bifa官网登入商务网分析师指出,2021年是88bifa官网登入行业头部企业逆势扩张,全球布局的一年。玲珑88bifa官网登入开建国内第六和第七制造基地,完成在全国的布局。赛轮88bifa官网登入(601058.SH)柬埔寨工厂投产,森麒麟(002984.SZ)计划在西班牙建设第二个海外工厂。

  玲珑88bifa官网登入方面计划到2030年88bifa官网登入产销量突破1.6亿条。公司相关负责人表示,在海外,公司泰国生产基地现已达到年产1700万套高性能子午线88bifa官网登入的产能,塞尔维亚生产基地年产能规划1362万套高性能子午线88bifa官网登入,于年底试生产,预计2025年全部达产。

  赛轮88bifa官网登入证券部工作人员表示,公司2022年的新增产能主要为柬埔寨300万条半钢胎项目和越南三期项目,此外,潍坊工厂和沈阳全钢项目目前已经投产,明年可以实现达产。目前公司半钢胎产能达6800万条,全钢胎产能1400万条,持续增加。

  12月20日,森麒麟发布公告,公司拟自筹资金52,259万欧元在西班牙投资建设年产1200万条高性能轿车,轻卡子午线88bifa官网登入项目。

  随着国产88bifa官网登入龙头加速海外建厂,规避双反税率的同时大幅降低海运成本,国产88bifa官网登入龙头性价比优势逐渐提高,全球市占率预计继续提升,企业盈利能力将进一步提升。财联社记者统计,2021年上半年森麒麟泰国工厂,玲珑泰国工厂,赛轮越南工厂贡献净利润分别为3.20亿元(占比80.60%),6.24亿元(占比80.62%),5.12亿元(占比72.01%)。

  头部企业保持高速资本开支,逐步拉大与二三线企业差距。西部化工统计,2015年以来上市公司累计资本开资的金额来看,玲珑88bifa官网登入已经达到144.61亿元,赛轮88bifa官网登入达到72.68亿元,而部分88bifa官网登入上市公司基本停下资本开支的脚步。持续盈利+融资能力带来的再投资优势,将使得头部企业的规模效应更加明显,作为重资产行业,尾部企业的追赶难度加大。

  中高端产品占比提升

  中国88bifa官网登入行业头部企业成长迅速,但在世界88bifa官网登入版图中,仍处于第三梯队。2022年,在国内88bifa官网登入头部企业努力之下,中高端产品的占比提升将是行业一大看点。

  玲珑88bifa官网登入相关负责人表示,2021年,公司加大新能源88bifa官网登入配套88bifa官网登入开发力度,并且高端胎占比持续增长,提升了国内零售市场毛利率。赛轮88bifa官网登入董秘在三季度业绩说明上表示,公司液体黄金88bifa官网登入今年有1万吨产能,第四季度会继续推广来带动收入和利润水平提升。

  此外,头部88bifa官网登入企业积极寻找新的增长点,并调整产品结构,夯实市场地位。其中,玲珑积极开拓新能源配套市场,构筑新的竞争优势,并快速提升配套规格档次,实现从低端产品向高端产品的跨越以及在中高端品牌的突破。据悉,目前公司17寸及以上主胎项目占比接近一半。

  对此,公司相关负责人表示,高端胎持续增长,国内零售市场这一现象更为明显,今年第三季度公司整体毛利率下降,但是国内零售毛利率增长,与高附加值的高端胎增长有很大关系,四季度这一趋势会继续。

  近年来中国88bifa官网登入企业不断在新材料,新配方,新技术,新工艺,新结构等方面发力。其中,玲珑88bifa官网登入主导的蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟在多地建立种植基地,在北京建有“吨级溶剂法提胶装置”,成功制造出蒲公英橡胶概念88bifa官网登入。森麒麟轮则主打石墨烯88bifa官网登入,公司表示,石墨烯88bifa官网登入在保证88bifa官网登入高抗湿滑,高耐磨的基础上,还可兼顾低滚阻性能,打破性能不可兼顾的“魔鬼三角”定律。

  通用股份(601500.SH)则是选择杜仲作为突破方向,发布了“杜仲88bifa官网登入千里马5X290”,并表示该技术提高了88bifa官网登入性能,行驶里程可提升30%以上。青岛双星(000599.SZ)12月21日在投资者互动平台表示,公司新研发的“稀土金”88bifa官网登入滚阻可以达到3.8-4.5,具有很好的节能性,可以提高新能源车的续航里程。


来源:财联社打 印关 闭

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